솔루션 사례
CASE 2
한일 M&A
상장기업에 의한 한국기업 매수안건
도매업 등을 영위하는 일본기업이 동일 업종의 한국기업을 매수하였으나 한국기업은 사업승계의 문제를 안고 있었습니다. 스타시아는 당초 재무Due Diligence 및 Valuation 업무만을 수임하였지만 이후의 매수협상 및 클로징까지 통합지원하였으며 매수 후의 내부통제를 구축하는 등의 PMI지원도 실시하였습니다.
Phase 1
Phase 1
Due Diligence・
주가산정
Due Diligence・
주가산정
한국과 일본의 회계사들로 이루어진 혼성팀이 Due Diligence를 실시, 일본어 보고서 작성
주가산정. DCF모델의 경우 협상에 대비하여 다양한 가정으로 인한 변동이 주가에 미치는 영향을 시뮬레이션 할 수 있도록 엑셀로 제공
Phase 2
Phase 2
매수협상
매수협상
협상을 유리하게 진행하기 위해 한국 측 대표의 의도와 가치관을 충분히 파악
매수가격협상 시에는 사전에 이루어진 시뮬레이션에 따라 일본측 예산에 맞도록 유도
Phase 3
Phase 3
Closing・ＰＭＩ
Closing・ＰＭＩ
주식취득에 따른 외국인투자신고의 대응
임원변경 등 등기절차의 대행
J-SOX에 따른 내부통제 구축의 지원
연결결산을 위한 재무보고 프로세스의 구축 지원
정기적인 내부감사
외부회계감사(제휴감사법인에서 대응)
일본진출 지원